Como Exportar Contatos do ERP Superlógica Imobi e Importar no Atende

Como Exportar Contatos do ERP Superlógica Imobi e Importar para a plataforma do Atende

Manter um banco de contatos atualizado é essencial para otimizar a comunicação com clientes e parceiros. Para facilitar essa gestão, é possível exportar os dados do ERP Superlógica Imobi e importá-los na plataforma Atende. Neste artigo, vamos explicar o processo passo a passo e destacar os principais pontos de atenção para que a importação ocorra sem erros.

Passo 1: Exportando os Contatos do Superlógica Imobi

Para exportar os contatos de nosso ERP, siga estas etapas:

• Acesse o Superlógica Imobi e navegue no menu e acesso Clientes e colaboradores.

• Role até o fim da página, clique em exportar.

• Exporte os dados selecionando o formato CSV.

• Salve o arquivo em um local de fácil acesso.

Ponto de atenção: O formato do arquivo deve ser CSV, pois outros formatos geram incompatibilidades na importação para o Atende.

Passo 2: Ajustando o Arquivo para Importação no Atende

Antes de realizar a importação, verifique se o arquivo atende ao padrão exigido pela plataforma Atende. O arquivo deve conter os seguintes campos obrigatórios:

• Nome

• CNPJ ou CPF

• Telefone

• Celular

• E-mail

Segue algumas informações sobre os arquivos que vão ser importados para a plataforma Atende:

Certifique-se de que as colunas estão corretamente nomeadas e que os dados estejam sem erros, como espaços em branco ou caracteres especiais.

Passo 3: Importando o Arquivo no Atende

1. Acesse a plataforma Atende e entre na seção de Contatos.

1. Faça o upload do arquivo CSV previamente ajustado clicando em Importar.

1. Selecione o arquivo em sua máquina no formato CSV, formate com as informações que desejar e clique ao final em Importar.

1. Confirme e finalize a importação.

Caso haja inconsistências, o Atende pode apresentar uma lista de erros para correção antes da finalização.

Conclusão

Seguindo esses passos, é possível garantir uma migração de contatos eficiente entre o Superlógica Imobi e o Atende. Para complementar esse artigo, um vídeo com o passo a passo detalhado está disponível, tornando o processo ainda mais intuitivo. 

Exemplo de Arquivo CSV

Nome	CNPJ/CPF	Telefone	Celular	E-mail
João Silva	1234578900	(11) 3333-4444	(11) 99999-8888	[e-mail]
Maria Souza	12345678000199	(21) 5555-6666	(21) 97777-8888	[e-mail]

Dessa forma, sua importação será realizada sem problemas e todos os contatos estarão devidamente organizados dentro da plataforma Atende.

Em caso de dúvidas, consulte o suporte para obter assistência.